L’accompagnement patrimonial : un service sur mesure

Votre patrimoine est en mouvement car tout s’accélère vous investissez, cédez, déménagez ou faites face à des situations imprévues.
Votre activité professionnelle ne vous laisse que peu de temps pour vous occuper de vous.

Nous proposons différents niveaux de prestations :

-Un point régulier a un rythme fixé au départ

-Un suivi des échéances fiscales et une aide aux déclarations

-Une mise à jour annuelle de l’étude patrimoniale d’une prise en charge des déclarations fiscales

-Un suivi de l’ensemble de vos investissements avec un reporting (rapport) mensuel ou trimestriel.

-Un accompagnement permanent (Family Office) en compagnie de professionnels reconnus sur toute la gestion patrimoniale.

-Des propositions et des recherches de solutions financières, immobilières ou autres pour augmenter votre patrimoine.

Les avantages de l’accompagnement sur honoraires :

-Une offre de services très large (un accompagnement sur mesure)

-Une offre infinie de placements (adaptés à votre profil)

-Des conditions financières privilégiées (pas de commissions à régler)

-Une absence de conflit d’intérêts (nous ne sommes payés que par vous)

-Une expertise de haut niveau (la nôtre et celle de nos partenaires spécialisés)

-Notre coût remboursé par les économies générées (dans la plupart des cas)

A compter de 150 euros HT/mois accédez à une palette de services complets, en totale indépendance.