Consultation Patrimoniale

Vous souhaitez transmettre ou céder votre entreprise ? Vous avez des questions concernant le mode de transmission, la fiscalité ou la valorisation ? Découvrez les solutions qui s'offrent à vous.

Le Pacte Dutreil permet de faciliter la transmission d’entreprise en allégeant la fiscalité sur les donations ou successions. Vous souhaitez savoir si vous êtes éligible à ce dispositif ? Obtenez une réponse grâce à la consultation patrimoniale.

Un tour d'horizon de votre patrimoine ou, la réponse à une question spécifique, au tarif préférentiel de notre partenariat Grand Angle.

Vous êtes pacsé ou vous souhaitez vous pascer ? Celui-ci répond-t-il vraiment à vos objectifs patrimoniaux et matrimoniaux ? Il y a-t’il un testament et est-il bien rédigé ? La consultation patrimoniale est la solution pour répondre à ces questions.

Quel régime matrimonial adopté ? Quels sont les conséquences et les enjeux ? Est-il opportun d'en changer ? Est-il nécessaire de l'aménager ? Faut-il y insérer des clauses ? La consultation patrimoniale vous permet de répondre à ces questions.

PACS, régimes matrimoniaux, succession, donation, droit des personnes protégées, etc Cette consultation généraliste permet de faire un tour d'horizon de toutes vos questions. Prenons un moment pour vous donner des repères.

Comment bien préparer sa succession ? Il est important de s’en préoccuper pour protéger ses proches et transmettre son patrimoine. La consultation patrimoniale vous permet de faire un point sur les actions à mener pour son optimisation.

Donation-partage ou donation simple ? Sous quel forme rédiger ma donation ? Comment optimiser les droits ? Comment diminuer les droits de succession grâce aux donations ? La consultation patrimoniale vous permet de répondre à ces questions.

Vous souhaitez organiser la transmission de vos biens et inscrire vos dernières volontés ? Attention la liberté testamentaire a certaines limites juridiques. Nos experts peuvent vous aider grâce à la consultation patrimoniale.

Vous avez dans votre famille un majeur protégé et vous aimeriez mieux comprendre quelles sont les implications patrimoniales ? Vous souhaitez en cas de perte d'autonomie que votre patrimoine soit géré ? La consultation patrimoniale peut vous aider.

Nous prenons le temps de trouver une solution à votre problématique crypto quelle qu'elle soit.

Débuter avec les cryptomonnaies. Les principes de base à appliquer.

Quelles précautions prendre pour déclarer ses plus ou moins-values ?

La prestation de diagnostic et transmission crypto consiste en une consultation d'une heure avec les équipes de Montagne Conseil et Patrimoine. À l'issue de cette consultation, vous recevrez une feuille de route précise sur les actions à mener.

Vous souhaitez comprendre en quoi la SC peut être un véritable outil pour votre situation patrimoniale ? Vous en possédez déjà une et souhaitez l'optimiser ? Nos experts peuvent répondre à vos interrogations.

Vous souhaitez optimiser votre rémunération d'un point de vue fiscal et social ? Vous ne savez pas quelle option choisir ? Nos experts peuvent vous aider dans votre décision. Loin des sentiers battus les solutions n'ont pas toutes la même efficacité.

Quel régime fiscal pour votre SCI ? Ce choix mérite une analyse approfondie de la situation fiscale des associés, des projets de cession, d’investissement ou encore de transmission des actifs. Nos experts peuvent vous aider dans votre décision.

SAS, SARL, quelles sont les différences majeures ? Vous souhaitez savoir quel statut est plus approprié à votre situation ? Nous pouvons y répondre grâce à la consultation patrimoniale.

Optimiser l'intéressement dans mon entreprise.

Vous souhaitez mettre en place un système d'épargne collectif au sein de votre entreprise et connaître les différents dispositifs, les avantages fiscaux pour l'ensemble des acteurs ? La consultation patrimoniale vous aider dans votre décision.

Vous souhaitez connaître votre profil d'investisseur, les risques que vous pouvez supporter ou les placements qui sont en adéquation avec situation ? Nos experts peuvent vous aider à la définir.

Vous vous interrogez sur votre retraite ? Vous souhaitez avoir des informations sur le bilan retraite, la reconstitution de carrière, la stratégie ou liquidation retraite ? Nos experts peuvent vous aider.

Question générales sur votre patrimoine.

Faut-il transférer votre contrat Madelin vers un PERin ? Vous souhaitez une analyse de votre situation personnelle avant de l'initier ? Nos experts peuvent vous aider à prendre votre décision.

Vous souhaitez faire un point sur vos contrats de prévoyance ? Vous souhaitez être conseillé avant de souscrire à une prévoyance ou l'optimiser en fonction de votre situation ? La consultation patrimoniale vous permettra de répondre à vos questions.

Faut-il transférer votre PERP vers un PERin ? Vous souhaitez une analyse de votre situation personnelle avant de l'initier ? Nos experts peuvent vous aider à prendre votre décision.

Le crowdlending vous intéresse et vous ne savez pas quelle plateforme ni quel projet choisir ? Vous souhaitez définir une stratégie d'investissement ? La consultation patrimoniale est la solution pour répondre à vos questions.

Des véhicules d'investissement permettent de donner du revenu de manière différenciée. Découvrez ces solutions : Crédit aux professionnels ou particuliers, fonds propres de courtage... Nous vous aidons à décrypter.

Vous souhaitez investir dans le crowdfunding immobilier et vous ne savez pas quelle stratégie adopter ? Vous souhaitez donner du sens à votre épargne ? Vous souhaitez diversifier vos placements ? Nos experts peuvent vous aider.

Avez-vous intérêt à passer en location meublée au vue de votre situation patrimoniale et fiscale ? Comment optimiser mon LMNP grâce au régime réel ? Quels seront les impacts ? Obtenez une réponse grâce à la consultation patrimoniale.

Avez-vous intérêt à investir en SCPI ? Quelle SCPI choisir ? Quel mode de détention et de souscription ? Optimiser votre investissement grâce à la consultation patrimoniale pour vous conseiller.

Est-ce que la défiscalisation présente est opportune dans votre situation ? Quels dispositifs immobiliers choisir ? Quels avantages fiscaux espérés ? Nos experts peuvent vous aider grâce à la consultation patrimoniale.

Vous souhaitez acquérir de l'immobilier d'usage ou percevoir des revenus grâce à de l'immobilier de rapport ? Vous avez une question sur l'immobilier en générale ? La consultation patrimoniale vous permettra de répondre à vos questions.

Optimiser son revenu à protection sociale et budget identique.

Comment protéger sa société et ses héritiers en limitant la fiscalité, dans le cadre d'un crédit ? La clause séquestre répond à cet objectif. Nos experts peuvent vous renseigner grâce à la consultation patrimoniale.

Vous souhaitez réduire le poids de votre fiscalité et y voir plus clair dans l’ensemble des solutions existantes ? Nos experts peuvent vous aider grâce à la consultation patrimoniale.

Comment réduire le montant de votre IFI ? Des moyens existent pour optimiser votre situation. Nos experts peuvent vous aider grâce à la consultation patrimoniale.

Avez-vous intérêt à rattacher votre enfant majeur fiscalement ? Est-il judicieux dans votre situation ? N'avez-vous pas plus intérêt à le détacher pour réduire votre assiette imposable grâce au versement d'une pension ? Nos experts vous répondent.

Vous souhaitez souscrire à un contrat d'assurance-vie ou optimiser celui que vous détenez ? Vous vous posez des questions sur son fonctionnement, ses supports, sa fiscalité, son mode de gestion ou autre ? Nos experts vous répondent.

Construire et mener une stratégie d’allocation globale d’actifs est la source de création de valeur sur le long terme. Nos experts vous aident à l'intégrer à votre stratégie patrimoniale.

Une grande attention doit être apportée à la rédaction de la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance-vie. Nos experts peuvent vous aider pour qu'elle corresponde exactement à votre situation et à vos objectifs.