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La Consultation Patrimoniale®
La solution au bout du fil !
Vous voulez devenir partenaire et offrir un code de réduction à vos clients, contactez-nous.
Ne vous est-il jamais arrivé de vous poser ce type de questions :
- Que vaut la proposition de mon banquier ?
- Comment donner mon patrimoine de mon vivant ?
- Que penser de cet investissement immobilier ?
- Résidence principale : faut-il mieux louer ou acheter ?
- PACS, Régime matrimonial, union libre : quelles conséquences ?
- Mon contrat d’assurance-vie est -il adapté à mon projet ?
- Mieux orienter l’épargne de mon Épargne Salariale, retraite ?
- J’achète du locatif => SCI ou pas ? IR ou IS ?
- Suis-je correctement assuré en cas d’arrêt de travail ?
- Est-ce que je ne paye pas trop d’impôt, d’IFI ?
C’est pour cela que nous avons créé pour vous la Consultation Patrimoniale®
Un service unique qui vous permet en 30 minutes d’obtenir une réponse claire, précise à votre question de la part d’un professionnel reconnu. Notre équipe cumule avec 5 spécialistes plus de 50 années d’expérience pour répondre à vos questions. Vous pouvez en plus obtenir un résumé écrit des étapes importantes de l’entretien.
Quels sont les domaines concernés ?
– Retraite, Loi Madelin, Per-In/PERP, Épargne Salariale (PEE-PEERCO),Intéressement, Prévoyance
– Assurance-vie, Clauses bénéficiaires, Contrats de Capitalisation, Allocations d’actifs
– Crowdlending, Alternative Lending, CrowdImmo
– Immobilier, Défiscalisation Immobilière, SCPI (et OPCI),
– Droit de la Famille, Succession, Donations, Testament, Clauses bénéficiaires, Régimes matrimoniaux, PACS
– Sociétés Civiles Immobilières, SC de Portefeuille, Revoir ses statuts
– Pacte Dutreil, Transmission d’Entreprise, Levée de Fonds.
Comment cela fonctionne-t-il ?
– Vous cliquez ici pour votre programmer votreConsultation Patrimoniale®
– Vous précisez bien le domaine concerné pour bénéficier de l’expert dédié.
– Plusieurs créneaux vous sont proposés immédiatement pour un RV
– Vous voulez un RV express : la procédure existe pour un RV sous 24h
– Vous réglez en ligne (SEPA, CB, Paypal..)
– Vous nous envoyez les documents préparatoires
– Vous donnez votre indice de satisfaction.
Pour quel budget ?
Un expert patrimonial vous renseigne pour un budget de 75 € HT* seulement.
Nos clients nous le disent, avec la Consultation Patrimoniale®, ils ont gagné ou économisé 10 à 100 fois plus ! Faites comme eux.
*Dans certains cas, possibilité de déduire cette facture de vos impôts