La Consultation Patrimoniale®

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Ne vous est-il jamais arrivé de vous poser ce type de questions :

  • Que vaut la proposition de mon banquier ?
  • Comment donner mon patrimoine de mon vivant ?
  • Que penser de cet investissement immobilier ?
  • Résidence principale : faut-il mieux louer ou acheter ?
  • PACS, Régime matrimonial, union libre : quelles conséquences ?
  • Mon contrat d’assurance-vie est -il adapté à mon projet ?
  • Mieux orienter l’épargne de mon Épargne Salariale, retraite ?
  • J’achète du locatif => SCI ou pas ? IR ou IS ?
  • Suis-je correctement assuré en cas d’arrêt de travail ?
  • Est-ce que je ne paye pas trop d’impôt, d’IFI ?

que faire ?

C’est pour cela que nous avons créé pour vous la Consultation Patrimoniale®

Un service unique qui vous permet en 30 minutes d’obtenir une réponse claire, précise à votre question de la part d’un professionnel reconnu. Notre équipe cumule avec 5 spécialistes plus de 50 années d’expérience pour répondre à vos questions. Vous pouvez en plus obtenir un résumé écrit des étapes importantes de l’entretien.

Quels sont les domaines concernés ?

       Retraite, Loi Madelin, Per-In/PERP, Épargne Salariale (PEE-PEERCO),Intéressement, Prévoyance

       Assurance-vie, Clauses bénéficiaires, Contrats de Capitalisation, Allocations d’actifs

       Crowdlending, Alternative Lending, CrowdImmo

       Immobilier, Défiscalisation Immobilière, SCPI (et OPCI),

       Droit de la Famille, Succession, Donations, Testament, Clauses bénéficiaires, Régimes matrimoniaux, PACS

       Sociétés Civiles Immobilières, SC de Portefeuille, Revoir ses statuts

       Pacte Dutreil, Transmission d’Entreprise, Levée de Fonds.

Comment cela fonctionne-t-il ?

       Vous cliquez ici pour votre programmer votreConsultation Patrimoniale®

       Vous précisez bien le domaine concerné pour bénéficier de l’expert dédié.

       Plusieurs créneaux vous sont proposés immédiatement pour un RV

       Vous voulez un RV express : la procédure existe pour un RV sous 24h

       Vous réglez en ligne (SEPA, CB, Paypal..)

       Vous nous envoyez les documents préparatoires

       Vous donnez votre indice de satisfaction.

Pour quel budget ?

Un expert patrimonial vous renseigne pour un budget de 75 € HT* seulement. Et pendant toute la période de confinement profitez d’une offre à 60 € HT* !

Nos clients nous le disent, avec une leur Consultation Patrimoniale®, ils ont gagné ou économisé 10 à 100 fois plus ! Faites comme eux.

*Dans certains cas, possibilité de déduire cette facture de vos impôts

Assistance déclarations d'impôts

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