Osez la consultation patrimoniale !

Vous vous posez des questions sur certains aspect de la gestion de votre patrimoine :

  • Donation : quoi donner, quand, combien ? Est-ce que je risque pas de me démunir trot top?
  • Succession: une succession vient de s’ouvrir : de quels choix puis-je disposer ? A quoi est-ce que je m’engage?
  • Retraite : que faire aujourd’hui pour lieux la préparer, quand la prendre, mieux comprendre mon Relevé Individuel de Situation….
  • Assurance-vie : que faire de mon contrat? Dois-je verser dessus ou en ouvrir un nouveau ? Ai-je un bon contrat ?
  • Le PER est-il fait pour moi ? Dois-je verser sur mon PERP ?
  • Dividendes ou Rémunération? Que choisir? TNS ou Salarié?

Et bien d’autres questions… que vous avez à nous poser.

Notre équipe est à votre disposition pour y répondre lors d’un entretien dont vous pouvez choisir la durée : 30, 45 ou 60 minutes.

Dès le 1er janvier vous trouverez une page où pré-réserver votre RV pour 100, 120 ou 150 € TTC

Notre équipe est composée de 5 personnes et nous cumulons :

  • 45 années d’expérience professionnelle
  • 3 Conseil en Investissement Financiers
  • 4 Diplômés en Gestion de Patrimoine dont 2 de l’AUREP (Clermont-Ferrand) et un de l’IMPI (KEDGE Bordeaux)
  • 1 Notaire Diplômée
  • 2 spécialistes Prévoyance/Retraite

SI vous souhaitez nous interroger avant : Un mail à tiphaine@montaignepatrimoine.fr ou louis@montaignepatrimoine.fr.

A très vite

A propos de l'auteur
Louis de Froissard
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