Osez La Consultation Patrimoniale® !

 

Modification au 30/03/2020 : après une période de Tests le service La Consultation Patrimoniale ® est lancé officiellement le 3 Avril 2020. retrouvez-le sur l’onglet dédié dès mercredi 1er Avril. Pendant toute la période de confinement :

  • Le tarif est maintenu à 60 € HT (possibilité de le déduction)
  • Le délai est raccourci à 24h00 si nécessité sans surcoût
  • Les horaires d’appel sont étendus.
Attention avant tout transfert vers le PER

Bien valider les étapes !

Pourquoi La Consultation Patrimoniale ® = > Vous vous posez des questions sur certains aspect de la gestion de votre patrimoine :

  • Donation : quoi donner, quand, combien ? Est-ce que je risque pas de me démunir trot top?
  • Succession: une succession vient de s’ouvrir : de quels choix puis-je disposer ? A quoi est-ce que je m’engage?
  • Impôts sur le Revenu : comment les faire baisser?
  • SCI : Dois-je choisir l’IS ou l’IR ? Quelles sont les conséquences?
  • Retraite : que faire aujourd’hui pour lieux la préparer, quand la prendre, mieux comprendre mon Relevé Individuel de Situation….
  • Assurance-vie : que faire de mon contrat? Dois-je verser dessus ou en ouvrir un nouveau ? Ai-je un bon contrat ?
  • Le PER est-il fait pour moi ? Dois-je verser sur mon PERP ?
  • Dividendes ou Rémunération? Que choisir? TNS ou Salarié?
  • IFI : que dois-je déclarer ? Le risque de contrôle ISF a-t-il disparu?

Et bien d’autres questions… que vous avez à nous poser.

 

Comment s’y prendre pour bénéficier d’une Consultation Patrimoniale ® ?

 

Notre équipe est à votre disposition pour y répondre lors d’un entretien d’une durée de 30 minutes.

Vous vous inscrivez sur la page dédiée, vous calez le RV et vous nous envoyez la question à minima 48h00 avant le RV pour que nous préparions au mieux la réponse.

Le prix de La Consultation Patrimoniale ® est de 75 € HT. Pendant la période de lancement elle sera à 60 € HT jusqu’au 1er juin 2020.

Vous voulez une réponse plus rapide ? Un consultation expresse est possible.

Notre équipe est composée de 5 personnes et nous cumulons :

  • 50 années d’expérience professionnelle
  • 3 Conseil en Investissement Financiers
  • 4 Diplômés en Gestion de Patrimoine dont 2 de l’AUREP (Clermont-Ferrand) et un de l’IMPI (KEDGE Bordeaux),
  • 1 Notaire Diplômée
  • 2 spécialistes Prévoyance/Retraite

SI vous souhaitez nous interroger avant : Un mail à

– contact@montaignepatrimoine.fr,

– tiphaine@montaignepatrimoine.fr

– louis@montaignepatrimoine.fr.

A très vite

A propos de l'auteur
Louis Alexandre de Froissard
Prendre rendez-vous

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