Osez La Consultation Patrimoniale® !

 

Modification au 30/03/2020 : après une période de Tests le service La Consultation Patrimoniale® est lancé officiellement le 3 Avril 2020. Retrouvez-le sur l’onglet dédié dès mercredi 1er Avril. Aussi pendant toute la période de confinement vous bénéficiez en plus d’un tarif réduit ! Alors, pour en profiter, c’est  ICI

  • Plus de 40 thématiques disponibles, avec 5 experts à votre disposition.
  • Le tarif démarre à 75 € HT (possibilité de le déduction fiscale). Promotion pendant le confinement
  • Le délai est raccourci à 24h00 si nécessaire, avec un faible surcoût
  • Les horaires d’appel sont étendus : 8h30 à 20h00
  • Il est possible en option d’avoir un résumé (Et bientôt une copie vidéo, en option également)
La Consultation Patrimoniale®

05.56.06.31.09 ou contact@montaignepatrimoine.fr

 

Pourquoi La Consultation Patrimoniale® = > Vous vous posez des questions sur certains aspect de la gestion de votre patrimoine :

  • Impôts sur le Revenu : Est-ce que je paye trop? Comment les faire baisser?
  • Donation : quoi donner, quand, combien ? Est-ce que je risque pas de me démunir trot top?
  • Le PER est-il fait pour moi ? Dois-je y transférer mon PERP, mon Article 83, ma Loi Madelin, mon assurance-vie ?
  • Succession: une succession vient de s’ouvrir : de quels choix puis-je disposer ? A quoi est-ce que je m’engage?
  • SCI : Dois-je choisir l’IS ou l’IR ? Quelles sont les conséquences?
  • Retraite : que faire aujourd’hui pour lieux la préparer, quand la prendre, mieux comprendre mon Relevé Individuel de Situation….
  • Assurance-vie : que faire de mon contrat? Dois-je verser dessus ou en ouvrir un nouveau ? Ai-je un bon contrat ?
  • Dividendes ou Rémunération? Que choisir? TNS ou Salarié ?
  • IFI : que dois-je déclarer ? Le risque de contrôle ISF a-t-il disparu ?

Et, bien-sûr,  bien d’autres questions… que vous avez à nous poser, n’hésitez pas ! .

 

Comment s’y prendre pour bénéficier d’une Consultation Patrimoniale ® ?

 

Notre équipe est à votre disposition pour y répondre lors d’un entretien d’une durée de 30 minutes. En effet , c’est la durée optimum pour un conseil efficace.

D’abord, vous vous inscrivez sur la page dédiée, ensuite, vous calez le RV et enfin, vous nous envoyez la question à minima 48h00 avant le RV pour que nous préparions au mieux la réponse.

Le prix de La Consultation Patrimoniale ® est de 75 € HT. Pendant la période de confinement elle sera à 60 € HT (jusqu’au 15 juin 2020).

Vous voulez une réponse plus rapide ? Alors une solution existe un consultation expresse est possible sous un délai de 24h00 ouvrés hors samedi et Dimanche..

Notre équipe est composée de 5 personnes et nous cumulons :

  • 50 années d’expérience professionnelle
  • 3 Conseil en Investissement Financiers
  • 4 Diplômés en Gestion de Patrimoine dont 2 de l’AUREP (Clermont-Ferrand) et un de l’IMPI (KEDGE Bordeaux),
  • 1 Notaire Diplômée
  • 2 spécialistes Prévoyance/Retraite

Mais, si vous souhaitez nous interroger avant : Un mail à

– contact@montaignepatrimoine.fr,

– tiphaine@montaignepatrimoine.fr

– louis@montaignepatrimoine.fr.

A très vite

A propos de l'auteur
Louis Alexandre de Froissard
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