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Montaigne Patrimoine | Audit de votre patrimoine

Audit Global Patrimonial

S’arrêter pour faire le point sur votre patrimoine. Depuis quand ne l’avez-vous pas fait ?
Nous sommes à votre écoute.

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Pourquoi faire un Audit Global ?

A des moments clés de votre vie vous vous posez des questions concernant votre
patrimoine : mariage, naissance, héritage, cession d’un bien professionnel, retraite…

Vous ne savez pas comment y répondre et qui aller voir.

Notaire, expert- comptable, juriste, banquier… ?

Nous pouvons vous aider à vous y retrouver grâce a un audit patrimonial global !

Nous abordons les domaines suivants :

Civil

Régime patrimonial, donation, succession, statuts des sociétés, autant de domaines pour lesquels notre compétence juridique approfondie (CJA) nous permet de vous aider à prendre les bonnes décisions.

Fiscal

Nous nous formons en permanence pour vous permettre de ne payer que les taxes et impôts qui sont dus. L’organisation des modes de détention du patrimoine inclue de manière ??? sur la performance nette de vos actifs.

Économique

Analyser, comparer, mesurer la performance de vos placements et des
biens qui composent votre patrimoine permet de prendre les bonnes décisions.

Social

l’équilibre entre cotisations et prestations. Nous vous permettons de percevoir les montants
dus.

L'audit global en résumé

Vous

Vos objectifs

L'analyse de votre patrimoine

Une stratégie patrimoniale adaptée

Un plan d'action efficace

Réglé par honoraires et donc totalement objectif et indépendant notre travail vous permet d’attendre les buts que vous avez fixé ou de vous en approcher au plus près.

 

Notre philosophie ?

« C’est parce qu’une stratégie est juridiquement validée et économiquement cohérente qu’elle peut être fiscalement efficace ».

Assistance déclarations d'impôts

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