Osez La Consultation Patrimoniale® !
Modification au 30/03/2020 : après une période de Tests le service La Consultation Patrimoniale® est lancé officiellement le 3 Avril 2020. Retrouvez-le sur l’onglet dédié dès mercredi 1er Avril. Aussi pendant toute la période de confinement vous bénéficiez en plus d’un tarif réduit ! Alors, pour en profiter, c’est ICI
- Plus de 40 thématiques disponibles, avec 5 experts à votre disposition.
- Le tarif démarre à 75 € HT (possibilité de le déduction fiscale). Promotion pendant le confinement
- Le délai est raccourci à 24h00 si nécessaire, avec un faible surcoût
- Les horaires d’appel sont étendus : 8h30 à 20h00
- Il est possible en option d’avoir un résumé (Et bientôt une copie vidéo, en option également)
Pourquoi La Consultation Patrimoniale® = > Vous vous posez des questions sur certains aspect de la gestion de votre patrimoine :
- Impôts sur le Revenu : Est-ce que je paye trop? Comment les faire baisser?
- Donation : quoi donner, quand, combien ? Est-ce que je risque pas de me démunir trot top?
- Le PER est-il fait pour moi ? Dois-je y transférer mon PERP, mon Article 83, ma Loi Madelin, mon assurance-vie ?
- Succession: une succession vient de s’ouvrir : de quels choix puis-je disposer ? A quoi est-ce que je m’engage?
- SCI : Dois-je choisir l’IS ou l’IR ? Quelles sont les conséquences?
- Retraite : que faire aujourd’hui pour lieux la préparer, quand la prendre, mieux comprendre mon Relevé Individuel de Situation….
- Assurance-vie : que faire de mon contrat? Dois-je verser dessus ou en ouvrir un nouveau ? Ai-je un bon contrat ?
- Dividendes ou Rémunération? Que choisir? TNS ou Salarié ?
- IFI : que dois-je déclarer ? Le risque de contrôle ISF a-t-il disparu ?
- …
Et, bien-sûr, bien d’autres questions… que vous avez à nous poser, n’hésitez pas ! .
Comment s’y prendre pour bénéficier d’une Consultation Patrimoniale ® ?
Notre équipe est à votre disposition pour y répondre lors d’un entretien d’une durée de 30 minutes. En effet , c’est la durée optimum pour un conseil efficace.
D’abord, vous vous inscrivez sur la page dédiée, ensuite, vous calez le RV et enfin, vous nous envoyez la question à minima 48h00 avant le RV pour que nous préparions au mieux la réponse.
Le prix de La Consultation Patrimoniale ® est de 75 € HT. Pendant la période de confinement elle sera à 60 € HT (jusqu’au 15 juin 2020).
Vous voulez une réponse plus rapide ? Alors une solution existe un consultation expresse est possible sous un délai de 24h00 ouvrés hors samedi et Dimanche..
Notre équipe est composée de 5 personnes et nous cumulons :
- 50 années d’expérience professionnelle
- 3 Conseil en Investissement Financiers
- 4 Diplômés en Gestion de Patrimoine dont 2 de l’AUREP (Clermont-Ferrand) et un de l’IMPI (KEDGE Bordeaux),
- 1 Notaire Diplômée
- 2 spécialistes Prévoyance/Retraite
Mais, si vous souhaitez nous interroger avant : Un mail à
– contact@montaignepatrimoine.fr,
– tiphaine@montaignepatrimoine.fr
– louis@montaignepatrimoine.fr.
A très vite
