Clients délaissés, bienvenue chez Montaigne Patrimoine !
L’équipe presque au complet…
Tous les ans des clients sont délaissés par de grands réseaux. Aujourd’hui si l’annonce n’a pas fait de bruit, c’est officiel, après 20 ans de pertes, ING quitte le territoire français. Or si vous avez souscrit un ou des contrats d’assurance-vie par leur intermédiaire ou même si vous ne profitez que de l’offre bancaire, voici pourquoi, chers clients délaissés, vous allez trouver votre bonheur chez Montaigne Patrimoine !
Un service dédié et innovant
Au fur et à mesure des années nous avons constitué une offre qui sera au choix :
- 100% classique avec des produits bancaires et des contrats d’assurance issus de l’ensemble du marché du courtage grâce à Montaigne Patrimoine.
- 100% sur honoraires dès 36 €/mois qui vous permet de recourir à un conseil régulier sans avoir besoin que vos solutions financières soient hébergées par Montaigne Patrimoine.
Vous savez souscrit un contrat d’assurance auprès d’une banque qui vous abandonne ou ne s’occupe plus assez bien de vous ? Si vous le souhaitez, Montaigne Patrimoine peut reprendre le suivi de ce contrat pour que vous bénéficiez toujours d’un conseil personnalisé :
- Allocation d’actif (choix des supports)
- Clause bénéficiaire
- Versements /retraits/arbitrages
Contactez-nous c’est simple un courrier suffira pour que nous prenions la place de votre gestionnaire actuel.
Une offre originale « physique » et « digitale »
Notre offre en fonction des montants que vous souhaitez épargner peut-être 100% digitale avec les solutions suivantes :
- Les Forfaits Montaigne : un bouquet de services adaptés qui vous permet de gérer au mieux votre Patrimoine avec les outils indispensables
- La Consultation Patrimoniale® : un Rendez-vous de 30 min lors duquel pour abordez personnellement un sujet avec l’un de nos 6 spécialistes.
- Les webinaires (privés ou publics) pour découvrir ou approfondir une solution.
Elle peut être aussi 100% physique avec des rendez-vous réguliers avec un membre de l’équipe dans nos bureaux de Paris de Bordeaux ou de Vendée. Nous pouvons aussi, en fonction des enjeux nous déplacer chez vous.
(En période de distanciation sociale nous avons mis en œuvre des solutions pour que, sans la présence physique, vous puissiez toutefois profiter à 100% de l’expertise de Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine)
Montaigne Patrimoine
Montaigne Conseil
3. Et bien plus encore…
En plus de l’ensemble de l’offre que vous êtes en droit d’attendre de la part d’un CGP nous vous proposons de découvrir :
- D’autres classes d’actifs innovantes :
- Le crowdlending : obtenir un revenu en donnant du sens à vos placements
- La dette privée : diversifier vos sources de revenus.
- Les crypto monnaies : acquérir et gérer ses crypto-actifs.
- L’immobilier papier différent.
- Des services dédiés :
- Audit patrimoniaux
- Ingénierie et Stratégie
- Reporting multi-actifs reprenant l’ensemble de vos placements
- Déclarations fiscales (en complément d’une prestation patrimoniale)
- Transmission d’entreprise
Notre équipe se tient à votre disposition, contactez-nous !
05.56.06.31.09
contact@montaignepatrimoine.fr
